Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка наполнителей для кошачьих туалетов в России.
Рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России в натуральном выражении на 89,5% состоит из собственного производства.
Согласно расчетам аналитиков DiscoveryResearch Group, рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России в 2017 г. в натуральном выражении составил 664 001,7 тонн.
В стоимостном выражении рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России в2017 г. составил $207 591,3 тыс.
Рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России делится по 2 основаниям-функциям – впитывающие наполнители и комкующиеся наполнители. Рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России в натуральном выражении в 2017 г. на 66,9% состоит из впитывающих наполнителей для кошачьих туалетов. В стоимостном выражении в 2017 г. впитывающиеся наполнители занимали 59,2% рынка, а комкующиеся– 40,8%.
Рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России состоит из нескольких категорий: древесные, бетонитовые, силикагелевые, минеральные и бумажные.
Рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России в 2017 г. в натуральном выражении состоит в основном из древесных наполнителей – 48% от рынка. Следом идут бентонитовые – 33,1%. Меньше всего бумажных – 0,1%. В стоимостном выражении бентонитовые наполнители заняли 40,7% от всего объема рынка.
По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group в 2017 г. в натуральном выражении было произведено 594 522,3 тонн наполнителей, из которых впитывающихнаполнителей — 61,7%, а комкующихся – 38,3%. Если рассматривать производство наполнителей для кошачьих туалетов в Россиипо категориям, то в натуральном выражении в 2017 г. больше всего произведенодревесных наполнителей – 53,3% от всего объема производства.
ООО «ИНТЕЛ» является лидирующим производителем практически по всемкатегориям наполнителей. Например, в 2017 г. им было выпущено 45 651,7 тоннбентонитовых наполнителей, что составило 26,5% от всего объема выпуска бентонитовых наполнителей российскими производителями, компания занимает идирующую позицию также в таких категориях наполнителей как минеральные и силикагелевые. Компания является владельцем торговых марок «Барсик», «N1», «Crystals» и «Compact».
Также лидирующими производителями наполнителей для кошачьих туалетов являются ООО «АММА» (бренд CAT STEP), ООО «АРКАДА-С» (бренд Кузя), ООО), ООО «АРКАДА-С» (бренд Кузя), ООО»ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА» (по заказу компании «Линдинг» производит ряд брендов – P), ООО «АРКАДА-С» (бренд Кузя), ОООi-P), ООО «АРКАДА-С» (бренд Кузя), ООО Bent, Котяра, СиСи Кэт и др.), ООО «СИБИРСКАЯ КОШКА» и др.
По расчетам DISCOVERY Research Group в 2017 г. в Россию было импортировано 70 100,7 тонн наполнителей для кошачьих туалетов, а экспортирована 621,3 тонна.
Наибольшее количество наполнителей в 2017 г. было импортировано компанией THECLOROX — 11 919,8 тонн. Компания владеет двумя марками — FRESH STEP), ООО «АРКАДА-С» (бренд Кузя), ООО и EVER CLEAN.
Также в Россию импортируются наполнители таких производителей как MARSGMBH (бренд CATSAN), SIVOMATIC B.V. (бренды Civocat, Simba и др.), наполнители китайских и японских производителей и мн.др.
В 2017 году, в натуральном выражении, больше всего было импортировано силикагелевых наполнителей для кошачьих туалетов из Китая — 20 030 тонн. Экспортировано в 2017 г. больше всего было бентонитовых наполнителей на Украину –283,6 тонны.
Также лидирующими производителями наполнителей для кошачьих туалетов являются ООО «АММА» (бренд CAT STEP), ООО «АРКАДА-С» (бренд Кузя), ООО), ООО «АРКАДА-С» (бренд Кузя), ООО»ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА» (по заказу компании «Линдинг» производит ряд брендов – P), ООО «АРКАДА-С» (бренд Кузя), ОООi-P), ООО «АРКАДА-С» (бренд Кузя), ООО Bent, Котяра, СиСи Кэт и др.), ООО «СИБИРСКАЯ КОШКА» и др.
ТЕКСТ: Виктор Тимофеев
ФОТО: Из архива компаний «Сибирская Кошка»,
и «НПО Новые Технологии». Depositphotos.com
История российского производства наполнителей для кошачьих туалетов берёт своё начало с момента зарождения зообизнеса в нашей стране.
О производстве наполнителей в России мы поговорили с представителями ведущих отечественных компаний, работающих с данной категорией зоотоваров: Геннадием Палевичем («Сибирская Кошка»), Кристиной Шишовой («Лидинг»), Алексеем Никифоровым («Орис»), Антониной Моховой («Экософт») и Алексеем Корольковым («НПО Новые Технологии»).
Вопросы производства
В России производством и фасовкой наполнителей для кошачьих туалетов занимаются как крупные предприятия, так и небольшие компании. Это во многом обусловлено тем, что в качестве сырья для наполнителей могут быть использованы самые разные по доступности исходные материалы и оборудование.
Однако если организация производства наполнителей из местных видов органического сырья (древесные отходы, опилки, горбыли, щепа) не требует наличия серьёзного стартового капитала и оно по плечу даже начинающим предпринимателям, то при производстве наполнителей на основе бентонитовой глины, цеолита или синтетических кристаллов поликремневой кислоты (силикагель) необходимо дорогостоящее сырьё и оборудование. Такое производство по силам лишь крупным компаниям, обладающим собственной производственной базой. Эти компании способны обеспечить надлежащее качество выпускаемой продукции и подходят к процессу производства очень тщательно.
Например, ГК «Бентонит» (в которую входит один из крупнейших производителей комкующихся наполнителей в стране — ООО «Лидинг») владеет собственными месторождениями бентонитовых глин в Хакасии, на Урале и Азербайджане. «Наличие собственной сырьевой базы — это, конечно, одно из ключевых преимуществ, и такой территориальный разброс требует отлаженной системы железнодорожной логистики», — комментирует начальник отдела маркетинга ООО «Лидинг» Кристина Шишова.
Говоря о трудностях производства, владелец компании «НПО Новые Технологии» Алексей Корольков отмечает ограниченные запасы сырья и то, что именно из-за этого наиболее сложные вопросы возникают с получением в пользование и владение карьеров.
Фасовка на производстве «НПО Новые Технологии»
Практически все этапы производственного процесса на крупных предприятиях автоматизированы и визуализированы — любые вносимые изменения регистрируются компьютерными программами. «Это позволяет анализировать весь опыт работы и даёт возможность непрерывно совершенствовать технологию производства, учитывая пожелания потребителей по всей конъюнктуре рынка: от крупных сетевых клиентов до конечного потребителя», — поясняет Кристина Шишова.
Не забывают производители и об экологии. По словам Алексея Королькова, его компания провела модернизацию технологических процессов, направленную на улучшение экологических аспектов. Эти изменения, в частности, затронули технологии обжига и сушки полуфабрикатов. «Данные изменения значительно снизили уровень воздействия процесса производства на окружающую среду», — констатирует Корольков.
Компания «Сибирская Кошка» предлагает широкий ассортимент впитывающих и комкующихся наполнителей. При этом часть продукции фасуется на предприятии, а наполнители из бентонитовой глины производятся из собственного сырья. «Комкующиеся наполнители мы производим сами, начиная с самого первого этапа — добычи сырья. У нас свой карьер в Хакасии, — рассказывает учредитель и директор компании «Сибирская Кошка» Геннадий Палевич. — В России не более десятка таких карьеров, но целенаправленная добыча сырья для производства наполнителей ведётся только на одном».
«На первый взгляд, процесс производства комкующихся наполнителей из бентонитовой глины достаточно прост. Однако он очень трудоёмкий», — поясняет Геннадий. После снятия плодородного слоя земли и проведения вскрышных работ добываются бентонитовые пласты, залегающие очень глубоко, а толщина пласта порой не превышает 1 м, которые буртуются и вывозятся на дальнейшую переработку. Их сушат, дробят и просеивают через сита, сортируя глину на фракции, пригодные для определённого вида товара. И на фасовочном производстве с помощью специального оборудования идёт уже выпуск готовой продукции.
«Чтобы стать наполнителем, — дополняет Кристина Шишова, — бентонитовая глина проходит несколько этапов: механическая обработка, сушка, технологический цикл преобразования сырья в готовые гранулы различных классов (по размеру гранул). Сушка и пластическая механообработка улучшают природные свойства глины, а в процессе её движения по технологическим этапам осуществляется обеспыливание гранул, что является важным свойством готового продукта».
«Основная задача производства — достижение максимальных потребительских свойств продукта: уровень влажности, минимальное наличие пылевых составляющих, величина гранул, эффект впитывания или комкования, — считает Алексей Корольков. — А в некоторых видах наполнителей ещё и правильно подобранный и сбалансированный запах».
Богатство выбора
Сегодня сыпучие наполнители для лотков производятся и потребляются в огромных количествах. Ассортимент, представленный на российском рынке, с трудом поддаётся обозрению, только число узнаваемых торговых марок приближается к сотне. При этом под каждым зонтичным брендом разворачиваются целые линейки из разных типов наполнителей.
Более того, на данный момент эта категория в виде СТМ присутствует в ассортиментной матрице многих крупных российских специализированных ретейлеров. Свои наполнители есть, например, у сети «Четыре Лапы» (ТМ «Домоседы»), «Ле’Муррр» (ТМ «Хвостун»), «Бетховен» (ТМ «Хорошка»). Наполнители под собственными торговыми марками огромными объёмами продаются и на полках сетевых супермаркетов: «Пятёрочка» (ТМ «Красная цена»), «Лента» (ТМ «365»), «Карусель» (ТМ «Круглый год»), «Ашан» (ТМ «Каждый день»), «ВкусВилл» (ТМ «ВкусВилл»), Billa (ТМ Clever), Metro (ТМ Aro) и др. В зависимости от вида продукции, эти товары изготавливаются под заказ российскими производителями или завозятся из-за рубежа.
Расширение ассортимента и контроль качества
Вполне естественно, что вместе с развитием зоорынка развивается и вся категория наполнителей.
Перебрав, наверное, уже всё пригодное природное сырьё и адаптировав под кошачьи нужды несколько синтетических материалов, производители стали создавать сложные продукты с использованием композитных гранул со специальными добавками. Например, с включением в состав наполнителя ферментов, способствующих разрушению мочевой кислоты, пигментов мочи и другой органики. Кроме того, нельзя не отметить расширение линеек за счёт более узкой адресации конкретных наполнителей той или иной группе животных: котятам, взрослым кошкам, длинношёрстным и т. д.
Улучшить качество наполнителей можно не только используя добавки, но и усовершенствуя технологический процесс. «В процессе производства можно добиться более высокого качества путём обработки глины на различных механизмах, вследствие чего происходит улучшение её природных и физических свойств, способствующих повышению таких важных показателей качества, как поглощение жидкости и способность мгновенно образовывать прочный комок», — поясняет Кристина Шишова.
«Мы поддерживаем качество наших наполнителей на высоте, строго контролируя используемое сырьё. У нас есть свои технические условия (ТУ), которые мы составляли специально под наш вид продукции и которых мы строго придерживаемся, — говорит Геннадий Палевич. — При закупке сырья мы смотрим на такие характеристики, как размер гранул, фракция, влажность, впитываемость, объём и пыльность. Это касается как отечественного минерального сырья, так и импортного, например, силикагеля. При приходе новой партии отбираются пробы и тестируются».
Учитывают производители и современные тренды, направленные на заботу об экологии и на облегчение жизни человека: появляются новые наполнители из растительного сырья, которые можно утилизировать в канализацию; лёгкие наполнители, которые благодаря их небольшому весу нетяжело принести домой из магазина; уделяется особое внимание визуальной привлекательности, так как для многих владельцев кошек важно, чтобы наполнитель смотрелся в лотке эстетично.
Для человека важны такие моменты, как удобство упаковки (как донести и как хранить), объём наполнителя — кому-то удобно брать большие фасовки, а кто-то предпочитает покупать часто, но немного, — говорит Палевич. — Также дизайн имеет очень важное значение — ведь человек часто выбирает «глазами», а потом уже отдаёт предпочтение качеству. Ароматы также человек подбирает для себя. Но не стоит забывать, что кошкам не все запахи приятны и они могут отказаться использовать лоток, если аромат не нравится».
У Кристины Шишовой своё мнение: «Важно создавать продукт, в котором основополагающим свойствам (поглощение жидкости и нейтрализация запаха, экономичность расхода) будет отдана ведущая роль по сравнению с «гуманистическими» (направленными на человека)».
Разработка и внедрение любых инновационных продуктов требует серьёзных вложений, направленных на модернизацию оборудования, автоматизацию производственных и логистических процессов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и др. Компания «Лидинг», например, за последние два года инвестировала в направление наполнителей около 18% от прибыли. Алексей Корольков отмечает, что в периоды активного внедрения новых производственных процессов и технологий бюджет на инновации доходит до 18–20% от прибыли.
День сегодняшний
Опрошенные нами эксперты отмечают, что, несмотря на снижение в последние несколько лет покупательской способности населения, спрос на наполнители для кошачьих туалетов держится примерно на прежнем уровне. Так в период 2015–2018 гг. ежегодные приросты объёмов продаж компании «Лидинг» колебались в диапазоне 9–20%.
Генеральный директор компании «Орис» Алексей Никифоров также отмечает стабильный рост продаж за последние пять лет и лишь в 2018 году констатирует незначительное снижение.
По словам Алексея Королькова, в 2016 г. рост продаж составил 12%, в 2017 г. произошло снижение на 4%, и в 2018 г. вновь отмечается рост на 6%.
«Начиная с 2015 года мы вышли на стабильный темп роста. И в 2017-м, и в 2018 году мы наблюдаем стабильный рост в среднем на 18–22%, — говорит Геннадий Палевич. — Самые продаваемые категории в нашем ассортименте — это древесные, комкующиеся и силикагелевые. Впитывающие минеральные занимают меньшую долю, но имеют свою категорию постоянных клиентов».
Антонина Мохова, коммерческий директор компании «Экософт» тоже говорит о росте продаж, отмечая при этом, что отечественных производителей, особенно по части силикагелевых наполнителей, теснят китайские товары. «Экософт», в свою очередь, с 1997 года закупает силикагель только российского производства. Сейчас основной производитель силикагеля в России — Салаватский катализаторный завод, здесь сырьё для своих наполнителей покупает около 40 зоокомпаний, в среднем это до 800 тонн в месяц.
Сегодня, чтобы не преступить минимально допустимую черту эффективности бизнеса, производителям наполнителей приходится прикладывать массу усилий и проводить активную маркетинговую политику по всему каналу продаж, существенную долю которой занимают промоакции. «Да, сегодня скидки популярны, но в стратегическом плане идея тупиковая в целом для отрасли, поскольку лишает производителей и бренды возможности формировать лояльность потребителей. Покупатели наполнителей «подсаживаются» на скидки точно так же, как и покупатели стиральных порошков и кондиционеров, — поясняет Кристина Шишова. — Поэтому мы стремимся, помимо ценовых инструментов, реализовывать проекты, повышающие знание о наших брендах и формирующие истинных приверженцев нашей продукции, для которых цена на втором месте, а на первом — доверие к бренду». Помимо трейдмаркетинга, компания занимается рестайлингом и ребрендингом упаковки, выстраивает обратную связь с конечными покупателями, тем самым выявляя «узкие» места и точки роста продуктов и бизнеса. По словам Кристины, инвестиции в маркетинг в целом по компании ежегодно составляют не менее 5% от выручки, а если на рынок выводятся новые продукты с последующим продвижением, то прибыль от них начинает поступать не ранее, чем через 1–2 года.
Похожее видение положения дел на рынке и в компании «Орис»: «Помимо усложняющейся экономической ситуации, растёт количество производителей и брендов. Приходится увеличивать расходы на маркетинговые акции, не увеличивая при этом стоимость продукта, что, в свою очередь, ведёт к снижению прибыли», — говорит Алексей Никифоров. С ним согласен Алексей Корольков: «Суммы вложений в продвижение, промоакции и поддержку продаж за последние два года выросли значительно и продолжают увеличиваться».
Взгляд в будущее
Как показал опыт двух прошедших кризисов, россияне не отказываются от покупки наполнителей, но при этом происходит перераспределение спроса в пользу более дешёвых продуктов, и особенно страдает от оттока потребителей средняя ценовая категория.
Говоря о комкующихся наполнителях, Кристина Шишова отмечает, что, сегодня основным спросом пользуется продукция средней стоимостью 150 рублей за 5 кг. И делает прогноз, что в ближайшие 3–5 лет ситуация кардинально не изменится: «Сегодня — то время, когда покупатель голосует кошельком. Но реалии таковы, что качественный продукт не может стоить дёшево. Наша миссия на ближайшие пять лет — продолжать распространение культуры пользования качественными наполнителями, обучать владельцев кошек особенностям различных видов наполнителей, формируя запросы потребителей к качеству. Тем самым мы будем поддерживать и развивать продукцию и среднего, и премиального классов. Без подобных мер отрасль будет деградировать».
Геннадий Палевич обращает внимание ещё на одну тенденцию, которая будет усиливаться в ближайшее время: «Европа сейчас активно борется за экологию, до нас эта тенденция пока не сильно дошла, но, думаем, скоро и мы это услышим. А значит, природный наполнитель будет в приоритете». Геннадий отмечает, что на российском рынке очень хорошо зарекомендовали себя наполнители из соевых волокон — они полностью натуральные, их даже можно употреблять в пищу (что порой делают котята). «Мы думали, он начнёт теснить ценового аналога — силикагель, но на него переходят в основном с комкующегося наполнителя, — констатирует Палевич. — Древесный наполнитель всегда в приоритете — он природный и экономичный, поэтому его лидирующие позиции пока вне сомнений».
Оценивая перспективы развития рынка наполнителей для кошачьих туалетов в России на ближайшие пять лет, эксперты сходятся во мнении, что он будет расти. И этот рост составит 5–7%.
Но для этого все игроки должны сообща формировать информационное поле для потребителей, содействовать повышению уровня культуры содержания домашних питомцев, а также построить систему прохождения товара от производителя до покупателя таким образом, чтобы сделать его доступным по приемлемым ценам.
Не забывают производители и об экологии. По словам Алексея Королькова, его компания провела модернизацию технологических процессов, направленную на улучшение экологических аспектов. Эти изменения, в частности, затронули технологии обжига и сушки полуфабрикатов. «Данные изменения значительно снизили уровень воздействия процесса производства на окружающую среду», — констатирует Корольков.
На данной странице представлены марки наполнителей для кошачьих туалетов из России. Найдено 20 марок.
Российская группа компаний, занимающаяся добычей и переработкой цеолитсодержащих минералов Хотынецкого месторождения.
Бентонитовый комкующийся наполнитель «Чистые лапки» производится в Индии на мощностях «Ashapura exports.
Мы, сотрудники компании ООО «НПО Новые Технологии», очень любим животных.
ООО «Символ» является собственником торговой марки «Glamour Cats».
В Сибирском крае среди степей и гор республики Хакасия располагается крупнейшее месторождение бентонитовой глины в России.
Российский бренд товаров для животных.
CAT STEP™ – наполнитель для кошачьих туалетов, который лучшим образом заботится о комфорте вашего питомца и поддержании чистоты в вашем доме.
Наша миссия — удовлетворение потребностей владельцев домашних животных в аксессуарах высокого качества по разумным ценам.
«ООО «ЗКК «Золотой початок»» производит не имеющий аналогов на российском рынке, высококачественный наполнитель для туалетов домашних животных торговой марки «Золотой Кот».
Котофей — компания, занимающаяся производством и реализацией средств для ухода за домашними животными.
ООО «Символ» является собственником торговой марки «Glamour Cats».
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.